Какие акции купить в 2024 году

Совместно с финансовыми экспертами Financer.com подготовил подробный обзор, какие акции купить в 2024 году. В нашей статье вы получите важные данные для анализа компаний, список лучших дивидендных акций и банков/брокеров, через которых можно приобрести эти активы.

Анализируя, в какие акции инвестировать в 2024 году, мы учитывали следующие факторы:

• Инновационность компании (как с точки зрения создания новых продуктов, так и с точки зрения введения новых методов производства).
• Продажу базовых услуг и товаров (основных товаров, в которых люди всегда будут нуждаться).
• Высокие уровни продаж во время пандемии и предыдущих кризисов (Dot Com Bubble, ранний спад 2000-х годов, великая рецессия 2008 года).
• Низкую зависимость компании от заемного капитала.
• Независимость компании от государственной поддержки.
• Диверсификацию бизнеса (разнообразие предлагаемых товаров и услуг)

#1 Amazon.com

Amazon – одна из крупнейших компаний в мире с наиболее агрессивно расширяющимся бизнесом за последние 20 лет.

В список перспективных акций мы добавили эту компанию, в том числе, благодаря чрезвычайно эффективной модели диверсификации бизнеса и низкой зависимости от заемного капитала.

• Amazon.com – крупнейший портал электронной коммерции; 1,2 млн. сотрудников
• Электронная коммерция показала себя как самая стабильная сфера в ходе двух последних кризисов.
• С 2001 года рост доходов компании является экспоненциальным.
• Amazon – один из лидеров в сфер «облачных» вычислений, создания и использования приложений, основанных на использовании искусственного интеллекта.
• Планируется создание физических розничных торговых точек

#2. Google (Alphabet Inc.)

Google – информационный гигант, который в данной сфере имеет полное право считаться самой могущественной компанией в мире.

Причины, по которым мы включили Google в рейтинг перспективных акций:

• Youtube — одно из самых мощных приобретений Google с практически безграничным потенциалом роста. Количество подписчиков YouTube Music и YouTube Premium превысило 50 миллионов пользователей. Общее количество зарегистрированных пользователей Youtube составляет 2 миллиарда, включая значительную долю подписчиков из Индии и Китая. Важную роль играет и доход от рекламы с особенно высокими ценами за клик.
• Ожидается увеличение прибыли от разработок и услуг Google в сфере облачных вычислений (Google Cloud Platform). В первой половине 2021 года Google увеличила свою долю в этом секторе до 8%, обойдя Alibaba Cloud, и заняла 3 по значимости место на Cloud Market, после Amazon Web Services (31%) и Microsoft Azure (22%).  

#3 Tesla

Tesla – активно растущая инновационная компания, занимающая 7-е место в мире по рыночной капитализации. По состоянию на сентябрь 2021 года общая рыночная стоимость выпущенных Tesla акций составила 757.16 млрд. долларов, что примерно на 10% выше, чем в 2020 и в 10 раз выше, чем в 2019 году. Валовая прибыль компании за 2020 год составила 1.9 млрд долларов США, за 8 месяцев 2021–2.29 млрд., показав прирост более 20%.

• наряду с агрессивно-инновационными проектами, примером которых служат Cybertruck и Roadster 2.0, компания вкладывает деньги в создание электромобилей для повседневного использования, тем самым обеспечивая себе стабильную прибыль;
• эффективно расширяет географические рынки продаж, — совокупный объем продаж электрокаров Tesla в Китае в августе 2021 года увеличился на 275% в годовом выражении и составил 44,2 тыс. единиц;
• начиная с 2009 году показывает стабильный рост доходов.

Почему в 2024 году стоит покупать акции Тесла?

На 2024–2024 годы Тесла запланированы несколько интересных инновационных проектов, реализация которых приведет к значительному росту стоимости акций компании.

Среди проектов 2024 года – Cybertruck и появление прототипа модели робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки компании, на 2023 год запланирован выпуск бюджетного электромобиля для Европы.

#4 Walt Disney Company

Walt Disney – одни из лучших дивидендных акций. В дополнение к кинопродукции всемирно известная компания предоставляет сервис онлайн-видео по подписке Hulu, зарегистрированными пользователями которого являются более 175 миллионов человек, стриминговый сервис Disney+ со 117 миллионами подписчиков, обеспечивает функционирование развлекательных каналов для всей семьи и тематических парков развлечений Disney.

Почему мы включили Disney в список перспективных акций:

• 3-я по величине ниша мирового рынка онлайн-видео, после Neftlix и Prime Video, с долей в 12,1% (Hulu & Disney+);
• 26-е место в мире по рыночной капитализации. По состоянию на 2024 год рыночная стоимость компании составила 335.09 миллиардов долларов;
• если, выбирая какие акции покупать, вы отдадите предпочтение Walt Disney, можно рассчитывать на стабильный стоимостный и дивидендный доход (единственный убыток за последние 40 лет был зафиксирован в 2020 году).

Временное закрытие в связи с пандемией парков развлечений, доходы от которых составляли 50% доходов компании, и убыточность компании в 2020 году, не смогли повлиять на высокий уровень доверия инвесторов: Disney успешно восстанавливает свои позиции и показывает существенные перспективы роста по всем направлениям деятельности, а стоимость акций компании стабильно продолжает расти.

#5. PayPal Holdings, Inc.

PayPal Holdings, Inc. — международная американская компания, управляющая системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы между пользователями и обеспечивает их безопасность.

Почему мы считаем PayPal перспективными акциями:

• ежегодно PayPal обрабатывает платежи на сумму более $1 трлн
• около 400 миллионов активных пользователей из более чем 200 стран мира
• рост числа пользователей за 2020 год – 24%
• рост валовой прибыли в 2021 году – 6,6%
• рост рыночной капитализации за последний год – более 20%
• постоянно расширяется список услуг

До конца 2024 года компания PayPal Holdings Inc. планирует представить клиентам такие услуги, как сберегательные счета, обналичивание чеков и покупка акций. Это позволит превратить систему PayPal в уникальное приложение, аналогичное Alipay в Китае или Paytm в Индии.

Таким образом, PayPal создает подготовительную базу для дальнейшей рыночной экспансии и обеспечения роста доходов компании в долгосрочной перспективе.

#6. Veeva System Incorporation (VEEV)

Veeva Systems Inc. – поставщик программного обеспечения и облачных программных сервисов в сфере мировой медико-биологической промышленности. Компания создана в 2007 году и торгуется на рынке ценных бумаг с 2013 года.

Среди наиболее востребованной продукции компании — приложения Veeva CRM Suite (управление клиентской базой), Veeva Vault (приложение обеспечивает использование единого портала для записи всех данных, связанных с созданием и распространением лекарственного препарата: от идеи до клинических испытаний и вывода на рынок), Veeva Network, Veeva OpenData и Veeva KOL Data.

Благодаря уникальности и эффективности программного обеспечения стоимость акций Veeva Systems за последние 5 лет выросла более чем на 630%, а рыночная стоимость компании составила $46.79 млрд.

В 2024 году стоит ожидать усиления позиций компании на рынке и продолжения роста стоимости ее акций.

#7. PepsiCo Inc. (NASDAQ — PEP)

PepsiCo Inc. – одна из ведущих международных компаний по производству продуктов питания и безалкогольных напитков (Pepsi, Lipton ice tea, Lays, Cheetos, Zup, etc.).

Анализируя, какие акции покупать, нельзя упустить из виду ведущий мировой бренд безалкогольных напитков (стоимость бренда в 2020 году превысила $11 млрд.).

PepsiCo занимает 52 место в мире по рыночной капитализации, рыночная капитализация компании — $212.30 млрд.

Почему PepsiCo – в числе лучших дивидендных акций:

• у компании отличная маркетинговая стратегия, что позволяет ей предвидеть малейшие колебания рынка и немедленно реагировать на настроение потребителей и изменение спроса;
• на протяжении последних 5 лет PepsiCo осуществляет расширение линейки своей продукции с учетом заинтересованности потребителей в здоровом питании. В рамках своего продвижения компания переформулирует продукты с использованием низкокалорийных подсластителей, выпускает на рынок здоровые закуски (попкорн PopWorks), и выводит на новые рынки бренды с низким содержанием жира, включая линейку Lay’s Oven Baked;
• новая инициатива PepsiCo – PEP+ направлена на сохранение здоровья и экологии.

Компания планирует снизить уровень добавленного сахара на 25% к 2025 году и на 50% к 2030 году в таких напитках, как Pepsi-Cola, Lipton Ice Tea и 7UP, а также выпустить более питательные закуски к 2025 году, чтобы привлечь больше заботящихся о своем здоровье потребителей. PepsiCo планирует сделать здоровые закуски самой быстрорастущей категорией продуктов питания и к 2025 году добиться десятикратного увеличения их продаж.

Также компания нацелена к 2030 году сократить использование первичного пластика на 50 % и использовать 50% переработанного сырья при создании упаковки для своей продукции. 

Компания сохраняет восходящий тренд доходов и прибыльности на протяжении последних 20 лет.

 #8. MetLife

MetLife, Inc – дочерняя компания American Metropolitan Life Insurance Company. Торгуется на рынке ценных бумаг с 2000 года и играет одну из ключевых ролей на рынке страхования США. Занимает 370-е место среди самых ценных компаний мира по рыночной капитализации.

Ведущий новатор и признанный лидер в области страхования, включая пенсионное и инвестиционное страхование жизни, MetLife занимает лидирующие позиции в более чем 40 странах мира. Количество клиентов компании превышает 100 миллионов.

Почему MetLife входит в список лучших дивидендных акций:

• несмотря на высокие колебания стоимости в период пандемии, стоимость акций MetLife за последние 12 месяцев выросла более чем на 60%;
• низкий уровень пенсионного обеспечения, падение ставок депозитов и рост инфляции привели к увеличению спроса на инвестиционные страховые продукты со стороны различных групп населения;
• географическая экспансия, отличная репутация и высокая конкурентоспособность MetLife, а также внедрение компанией гибких инвестиционных страховых продуктов, рассчитанных на различные слои населения, позволят ей сохранить лидирующие позиции на международном рынке страхования.

Динамика доходов компании приведена на размещенном ниже графике и отражает восходящую прямую роста доходов компании в долгосрочной перспективе.

#9. Yum! Brands Inc.

Yum! Brands, Inc владеет более 50/000 ресторанов быстрого обслуживания в более чем 150 странах мира.

Компании принадлежат рестораны, работающие под брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell. В семейство брендов компании также входит The Habit Burger Grill, — ресторан, специализирующийся на приготовленных на заказ гамбургерах, сэндвичах и т.д.

В компании работают более 1.5 млн. сотрудников.

В 2019 году Yum! Brands была включена в индекс устойчивого развития Dow Jones.

Причины включить Yum! Brands в число перспективных акций:

• за 4 года, несмотря на эпизодические падения, стоимость акций компании выросла практически вдвое и сохраняет восходящее движение;
• ассортимент продукции постоянно расширяется, учитывая спрос на здоровое питание;
• постоянно наращивается объем удаленных продаж с доставкой;
• в 2021 году Yum! Brands приобрела Kvantum (анализ потребительской информации на основе ИИ) и  Tictuk Technologies (выполнение заказов и взаимодействие с брендами через соц.сети, включая WhatsApp, Facebook. Мессенджер, Telegram, SMS, QR-коды и электронную почту). Tictuk успешно внедрен более чем в 900 ресторанах KFC, Pizza Hut и Taco Bell в 35 странах за пределами США.

Если вы ищете, в какие акции инвестировать в 2024 году, стоит отметить, что при грамотном выборе брокера с низкими комиссиями, короткие фьючерсные сделки по Yum! Brands позволят получить дополнительную прибыль от периодических колебаний стоимости.

#10. Facebook (Nasdaq)

Facebook Inc. – американская корпорация, которой принадлежит Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus VR. Количество активных пользователей социальной сети Facebook на конец 2020 года составило около 2.8 млрд., Instagram – около 1 млрд. и WhatsApp – около 2 млрд.

97% выручки компания получает за предоставление рекламных услуг. Доходы компании в последние 10 лет растут в геометрической прогрессии – с $3.72 млрд. в 2011 году  до $92.17 млрд. по состоянию на сентябрь 2021 года. Доход компании за 2020 год в расчете на 1 пользователя составил около $10.

Почему Facebook в списке перспективных акций:

• компания заимает 6-е место в мире по рыночной капитализации;
• продолжает географическую экспансию в Азии и на Ближнем востоке;
• до конца 2030 года намерена реализовать в своих соц.сетях и мессенджерах VR и AR эффекты.

Сводный список, какие акции покупать

Где купить самые выгодные акции

Все вышеперечисленные перспективные акции торгуются у:

• Тинькофф
• Открытие
• Альфа банка
• Финам

Помните, прибыль от инвестиций облагается налогами. Инвестиции в зарубежные акции требуют отдельных действий в плане налогов, чтобы не попасть на двойное налогообложение.